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马应龙:治痔类药物今年将恢复增长

2021-11-22 16:56      点击次数:

上半年扣非净利润增长24.87%,符合预期。上半年实现主营收入6.8亿元,同比增长19.38%;实现净利润1.02亿元,扣除非经常性损益后净利润1.05亿元,同比增24.87%,每股收益0.32元。 治痔类药物恢复增长。受去年5月发改委降价政策及制定最高采购指导价的影响,市

  上半年扣非净利润增长24.87%,符合预期。上半年实现主营收入6.8亿元,同比增长19.38%;实现净利润1.02亿元,扣除非经常性损益后净利润1.05亿元,同比增24.87%,每股收益0.32元。

  治痔类药物恢复增长。受去年5月发改委降价政策及制定最高采购指导价的影响,市场预期治痔类药物出厂价可能下调,全年销售增速仅2.6%。2010年12月最高采购指导价没有出现下降,因此今年上半年恢复增长,增速15.92%。同时,处方市场学术营销进步明显,第三终端逐步开发渗透,预计全年恢复性增长确定。

  药妆眼部护理系列已基本成型。公司09年成功推出八宝眼霜后,又推出三款分别针对黑眼圈、眼袋、眼纹的眼贴膜,以及清眸代用茶。

  今年6月“马应龙眼药制作技艺”入选国家级非物质文化遗产名录,有效推动药妆营销。2010年药妆收入1.35亿元,同比增长78.13%。

  2011年上半年新上市8个品种12个规格,在研产品14个;眼部系列药妆基本成型,部分区域已介入商超和护理用品连锁店。

  肛肠医院全国布局5家,3家已实现盈利。公司08年介入肛肠医院以来,已拥有5家连锁医院,目前武汉医院、北京医院、沈阳医院已实现盈利;南京医院预计三季度正式营运;西安医院并购协议已正式签署。肛肠医院连锁经营初具规模,盈利能力有望持续提高。

  维持“增持”评级。预计2011~2013年实现EPS为0.60/0.80/1.04元,对应PE为33/24/19倍。公司治痔类药物今年恢复性增长确定,药妆和连锁医院目前贡献利润还较小,前景广阔,给予明年30倍PE,则12个月目标价24元,维持“增持”评级。

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